Patrimônio grande não espera resposta no dia seguinte
O investidor que procura sua consultoria é atendido na hora: perfil triado, reunião de análise na agenda, proposta acompanhada no funil e relacionamento nutrido — tudo registrado num lugar só.
7 dias de garantia incondicional
No mercado financeiro, confiança se constrói com velocidade
O investidor que não recebe atenção rápida procura outro consultor.
73%
dos investidores esperam resposta em menos de 1 hora ao procurar um consultor
R$ 500 mil
é o patrimônio médio de um cliente potencial perdido por falta de resposta rápida
Fonte: ANBIMA — Associação Brasileira das Entidades dos Mercados
62%
dos investidores brasileiros com mais de R$ 100 mil usam WhatsApp para se comunicar com assessores
Fonte: Meta for Business — Brasil
5×
maior taxa de conversão quando a primeira resposta inclui qualificação do perfil
Fonte: Harvard Business Review
45%
dos leads financeiros chegam fora do horário comercial — após o fechamento do mercado
Fonte: Google — Consumer Insights
3×
mais reuniões agendadas com pré-qualificação automática vs. cold call tradicional
Fonte: Chatarmin Blog
Os módulos que sustentam a captação da consultoria
Do primeiro contato à revisão anual de carteira, cada etapa registrada e acompanhada.
Triagem do investidor na chegada
O atendimento automático levanta objetivo, momento e faixa de patrimônio — e o CRM prioriza quem tem perfil para o seu serviço.
Agenda de reuniões com lembrete
Reunião de análise marcada na conversa e confirmada por aviso automático. Menos no-show na sala do consultor.
Funil de propostas no CRM
Diagnóstico feito, proposta enviada, contrato assinado: cada investidor numa etapa visível — e nenhum esquecido no meio.
Campanhas de relacionamento
Revisão semestral, aniversário de carteira, convite de evento: a base recebe contato certo na hora certa.
Contatos com o histórico completo
O que foi conversado, prometido e agendado com cada cliente, num registro só — mesmo trocando de assessor.
Registro alinhado ao compliance
Dados criptografados e trilha do que foi tratado em cada conversa. Recomendação de investimento continua sendo papel do profissional certificado.
Antes vs. depois do Pipegle
A captação da consultoria com processo, não com sorte.
Investidor pergunta sobre assessoria e recebe retorno no dia seguinte
Atendido na hora, triado e com reunião de análise já marcada
Horas gastas com curiosos sem perfil para o serviço
A triagem prioriza quem tem patrimônio e objetivo compatíveis
Proposta enviada e esquecida na caixa de saída
O funil cobra a próxima ação de cada negociação aberta
Base de clientes fria entre uma reunião e outra
Campanhas de relacionamento mantêm a carteira aquecida o ano todo
Veja na prática: a conversa que se resolve sozinha
O mesmo cliente, com e sem o Pipegle: de mensagem ignorada a atendimento resolvido em segundos.
❌ Antes: Sem IA
Cliente espera e desiste
Empresa Soluções
online
Oi, quero saber mais sobre vocês!
Alguém pode me ajudar?
Oi?? Tem alguém aí?
Ok, vou procurar outro lugar...
✅ Depois: Com Pipegle
IA responde e converte
Empresa Soluções · IA
sempre online
Oi, quero saber mais sobre vocês!
Olá! 😊 Que bom ter você aqui! Sou a assistente virtual. Como posso ajudar?
Quais serviços vocês oferecem?
Temos várias opções! Posso te enviar nosso catálogo completo e já agendar uma consulta gratuita. Qual o melhor horário pra você? 📅
Amanhã às 14h seria ótimo!
Perfeito! ✅ Agendado para amanhã às 14h. Vou te enviar um lembrete. Precisa de mais alguma coisa?
Consultoria na planilha vs. com Pipegle
| Critério | Na planilha | Com Pipegle |
|---|---|---|
| Primeiro contato | Ligação no horário comercial | Resposta imediata, qualquer hora |
| Qualificação | Só na primeira reunião | Antes da reunião, na conversa |
| Follow-up | Depende do consultor lembrar | Automático, por etapa do funil |
| Relacionamento | Newsletter genérica | Campanha segmentada por perfil |
| Registro | Espalhado em planilha e e-mail | Histórico único por cliente |
Perguntas de consultores e assessores
O atendimento automático dá recomendação de investimento?
É compatível com as regras da CVM?
Serve para planejamento patrimonial e previdência?
Minha equipe pode assumir a conversa quando quiser?
Uma plataforma inteira por trás do atendimento
Responder é só o começo: no Pipegle a conversa vira contato, agendamento, negócio no funil e campanha de retorno — a operação de clientes completa, em um só lugar.
Conversas
Todos os canais numa caixa de entrada, com histórico único por cliente.
Agentes
Atendimento automático 24 horas que agenda, registra e transfere quando precisa.
Agenda
Horário marcado pela conversa e lembrete que corta as faltas.
CRM
Funil visual com negócios criados a partir do atendimento.
Campanhas
Disparos segmentados que reativam a base e trazem gente de volta.
Redes Sociais
Comentários e mensagens sociais viram contatos e atendimento.
O investidor sem retorno hoje assina com outro amanhã
Coloque triagem, agenda e funil para trabalhar juntos e chegue à reunião antes do concorrente.
